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萬字長文深度解讀云計算競爭全面升級下的投資機會

時間:2017-06-13

2017612日,企業級云服務商青云QingCloud宣布完成金額為10.8億元人民幣的D輪融資,繼幫助青云去年3月完成C輪融資后,漢能投資集團再次擔任本輪交易獨家財務顧問。


核心觀點


1、云計算將成為未來主流IT基礎設施,是中國企業服務領域的長期機會。云計算帶來了全新的IT服務架構,使企業將更多的資源和精力聚焦到自身核心業務上,同時受益于我國IT基礎設施的不斷完善,企業IT認知度的逐步提升和各項利好政策的出臺,我國云計算市場發展空間巨大。


2、中美云計算發展有諸多差異,國內市場群雄割據,私有云市場增長迅猛。與美國相比,中國IT產業更多以市場為導向,不同行業、區域之間壁壘相對更高,難以出現由一家廠商完全壟斷的局面。另一方面,國內企業IT滲透率不足,眾多傳統行業客戶出于政策監管等方面的考慮,會首選安全性和可控性更強的私有云,同時深度定制的解決方案和服務支持更符合傳統客戶的訴求。


3、開源云和商用云兩條路線將長期共存。開源云和商用云在應用過程中各有其優缺點,多數選擇開源路線的客戶通常擁有規模較為龐大的IT支持團隊,希望采用靈活性更強的云服務;選擇商用云的客戶多數更為看重云服務的穩定性和可靠性,對服務商提供的技術和運維支持有較高要求。


4、云相關的新型技術快速成熟,為越來越多企業客戶所接受。現階段容器技術快速發展,已成為主流云計算技術之一,同時其他如云安全、超融合、軟件定義網絡/存儲等技術也紛紛伴隨云計算的發展而逐步成熟,成為當前云計算行業的幾個熱點方向。


5、工業4.0、醫療、軍民融合等將是下一階段云計算拓展的主要方向。隨著云計算滲透的逐步深入,傳統行業的上云速度日益加快、云化程度日益加深,在國家政策的全力支持下,工業云、醫療云、軍工云等展現出巨大的發展空間。


6、云計算進入下半場,IaaS廠商紛紛向上層服務延伸,專業化分工、生態平臺成未來趨勢。云計算快速發展,不同方向上的專業分工將更加細分,企業客戶將對云平臺提供的增值服務和賦能能力更加看重,云服務商紛紛布局人工智能、大數據等PaaS服務和上層SaaS應用,積極構建立體式云服務生態體系。


7、互聯網巨頭在公有云優勢顯著,創業公司在垂直領域機會更大。相比于互聯網巨頭和傳統IT企業轉型,部分新興創業龍頭公司有更為領先的技術實力。同時由于云計算的行業屬性,創業公司選擇深耕垂直領域客戶,和BAT等巨頭形成了差異化的競爭格局。



01

IT產業變革

云計算顛覆傳統IT服務架構,成為未來主流IT基礎設施


IT產業經過幾十年的發展變化,歷經大型機、小型機—X86服務器—虛擬化等發展階段,直到近幾年云計算作為新一代IT基礎架構應運而生,云計算將給企業帶來IT資源建設、工作方式及商業模式的根本性改變。



/小型機時代:“偉大IT時代”的開端


IT產業發展初期,大型機誕生于上世紀六十年代,由于其高性能、高可用以及安全可靠等優點,長期被應用于金融、政府、軍事等領域。當時IBM憑借其360系列大型機主宰了市場,占據了美國大型機行業的70%,形成了IBM和七個小矮人(BurroughsUNIVACNCRControl DataHoneywell、通用電子和RCA)的市場格局。


隨后,DEC公司引發了計算機市場的小型化變革,體積更小、成本更低的小型機時代開始,小型機繼承了大型機的高性能,但卻同樣由于系統封閉、靈活性和性價比差等原因,漸漸被后來的X86服務器所替代,DEC公司最終也于19981月被康柏電腦公司以96億美元的天價收購。


X86服務器時代:高質量的IT服務快速推廣普及


相對于小型機的各廠商自研非標準化系統帶來的廠商鎖定、通用性差等問題,X86服務器以開源軟件Linux為核心進行開發,可用行業標準件組裝,在技術和性能層面也能夠大面積替代價格高昂的各品牌小型機。


X86市場上,惠普、戴爾和IBM共同占據了全球領導者的地位,而在國內市場,隨著2014年聯想收購IBM X86業務的完成和受國內信息安全及國產化替代趨勢的影響,以浪潮、聯想、華為等為代表的國產品牌在中國x86服務器市場上對國外品牌發起了全面沖擊,很大程度上完成了服務器本土化的重大邁進。


虛擬化時代:更高的資源利用率和靈活性


雖然X86服務器使得標準化的業務模塊構建問題得以解決,但相關軟硬件的采購成本、服務器的調試運行成本卻沒有明顯降低,同時不斷擴建的集中大規模IT基礎設施使得IT資源利用率低下以及數據中心的能耗和空間占用等問題日益凸顯,最終以降低成本、增加靈活性并提升IT資源利用效率為主要目標的虛擬化技術開始大規模得以應用。


1999 年,VMware 推出了針對 x86系統的虛擬化技術,虛擬化技術通過屏蔽底層不同物理設備的異構性,將基于標準化接口的物理資源虛擬化成邏輯上也完全標準、一致的虛擬機和邏輯存儲空間,使多臺物理設備進行整合,并在每臺服務器上運行不同應用的虛擬機,充分提高物理服務器的使用效率。隨著服務器虛擬化的廣泛應用,Vmware作為該領域的全球霸主,在2015Gartner X86服務器虛擬化魔力象限報告中的領導力第一陣營遙遙領先。


云計算時代:傳統IT服務架構的顛覆


但對企業用戶來說,不斷增加和變化的業務需要IT資源做出及時的響應,而近幾年快速發展起來的云計算的核心正是按需提供彈性的信息化資源與服務,實現基礎設施資源共享,同時使IT資源直接面向企業的業務部門,為企業業務決策和運行提供了更好的IT支持。基于虛擬化技術,云計算在很大程度上緩解了IT基礎設施利用率低下、數據中心能耗居高不下以及IT管理和維護成本日益提高的問題。


云計算改變了傳統IT服務結構,將IT資源與企業核心業務充分融合,使企業IT服務能力與自身業務的變化相適應。20063月,Amazon推出彈性計算云(Elastic Compute CloudEC2)服務,20068月,Google首次提出“云計算”(Cloud Computing)的概念,隨后國內外互聯網公司和傳統IT巨頭紛紛加入競爭,開啟全球IT架構的云計算時代。



當前,全球云計算市場總體保持較為平穩的增長,2015年云服務市場規模超過500億美元,行業增速達到20%,預計2020年將超過1400億美元。在國內,云計算市場總體保持快速發展的態勢,2015年我國云計算整體規模達到378億元人民幣,整體增速超30%



02

云計算技術路線

開源和商用兩種路線將長期并存


縱觀IT產業的發展的歷史,其實開源和商用的路線之爭一直存在,而兩個陣營的代表廠商也一直呈現出分庭抗禮、互有勝負的態勢,比如WindowsLinux的服務器操作系統霸主地位之爭,以及移動互聯網時代AndroidiOS的兩大陣營對抗等。從云計算發展的技術路線來看,開源和商用成為目前業內主流的兩個方向。


優缺點比較


對于開源云來說,其最大的優點在于一方面開源軟件無需付費,合作者會持續不斷對開源軟件進行更新,另一方面開源的商業模式也使得供應商帶來的鎖定限制被打破,為企業客戶提供了更高的靈活性和可控性。但上述優點的實現依賴于企業客戶自身足夠的IT實力,否則缺乏專業服務商提供的支持,企業難以保證開源代碼的質量,這會對企業自身造成潛在威脅,而可靠的性能保障、成熟的服務支持體系正是商用云服務商的重要賣點,當然這是以較高的費用和潛在的廠商鎖定可能性為代價的。



領域代表


在商用云領域,Vmware和國內的青云都是商用云平臺的代表;開源云目前發展迅猛,幾乎所有主要的服務器供應商都會支持至少一種開源云計算平臺,其中開源路線的主要代表是OpenStackOpenStack一方面擁有業內最為活躍的社區,各大云計算公司和相關頂尖技術人員都在社區中做出了巨大的代碼貢獻;另一方面OpenStack也逐漸構建了產業生態,其中幾乎包含了各行業的領導品牌和頂尖用戶,眾多上下游廠商積極圍繞OpenStack平臺建立各種合作伙伴關系。


目前基于OpenStack的云服務商也大都初具規模,用戶在選擇時通常會優先考慮在OpenStack社區中代碼貢獻度排名靠前的企業,同時擁有豐富行業大客戶落地標桿的云平臺也更為受到用戶青睞。國內市場主要分為三大類。


1、傳統硬件廠商

以華為、華三、浪潮等為代表的傳統硬件廠商,堅持軟硬件一體的競爭策略,其中華為成為亞洲第一個OpenStack基金會白金會員。


2、電信運營商

以移動、聯通、電信為代表的電信運營商,在使用OpenStack服務集團內部業務的同時,將云服務推向體制內部客戶。


3、創業型公司

EasyStack、海云捷迅,九州云為代表的新興技術和產品導向性的創業型公司,堅持產品和技術為導向的發展策略,同時在客戶實施上深挖壁壘,已經獲得較大的競爭優勢,其中EasyStack的社區代碼貢獻在多個OpenStack版本中名列中國創業公司第一,其服務的國家電網、中國銀聯、興業數金、中國郵儲銀行和中國電信均入選2016年“中國OpenStack十大用戶”。


綜上,我們認為開源云和商用云在未來將會長期并存。這是由于兩種路線的云計算各有優勢,兩種路線的云服務商都將找到自己的客戶群體。選擇開源路線的客戶通常擁有規模較為龐大的IT支持團隊,希望采用靈活性更強的云服務;選擇商用云的客戶多數更為看重云服務的穩定性和可靠性,要求服務商提供更加全方位的技術和運維支持。


03

核心驅動因素

底層設施完善、相關技術成熟,市場需求+政策扶持聯合推動

云計算基礎設施不斷完善


云計算的大規模發展有賴于底層基礎設施的成熟完善,因為云計算不斷增加的流量對傳統的網絡架構會帶來巨大挑戰,特別是在確保業務連續性方面,電力問題及機房線路等問題導致云平臺故障的情況時有發生。過去幾年間,我國網絡基礎設施建設水平進一步提升,其中寬帶基礎設施日益完善、移動通信設施建設步伐加快、傳輸網設施也得到快速發展,底層設施的日益成熟壯大為云計算的大規模爆發鋪平了道路。


云計算軟硬件技術進展迅速


硬件方面,硬件的集成度和性能按照摩爾定律迅速提升,而價格卻在沿指數趨勢下降,為大規模部署硬件基礎設施奠定了基礎。軟件方面,并行計算、分布式計算、虛擬化等關鍵技術也歷經多年的發展升級達到了規模化商用的水平,加上相關新型技術如容器、超融合、軟件定義網絡、軟件定義存儲等快速涌現,都推動了云計算的快速落地。


互聯網轉型催生市場需求


受益于國內企業正進行的如火如荼的互聯網化升級,加上人工智能與大數據帶來的產業驅動,企業客戶對業務上云、彈性資源服務、提高基礎設施利用率等方面的需求日益凸顯。一方面新興互聯網行業天然對云計算有較高的認可,其業務運行中對計算、網絡、存儲的高要求導致他們率先帶動了云計算市場的需求;另一方面傳統行業在面臨互聯網的沖擊時,企業客戶發現云計算架構能夠顯著提高自身的業務競爭力并降低資源投入,行業內大客戶的積極上云也形成了良好的標桿示范作用。


國家政策利好頻出


一方面國內去IOE的大時代背景正推動IT架構的國產化和云化,另一方面相關政策利好頻出,云計算正逐步成為國家發展戰略。自2010年來,我國30多個省市地方政府紛紛出臺措施,推出符合各地實際情況的云計算發展計劃、行動方案或實施工程。


2015 年國務院印發《關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》,指出到2017 年云計算要深化在重點領域的應用,健全云計算產業鏈,到2020年,云計算應用基本普及,服務能力達到國際先進水平。20174月,工信部印發了《云計算發展三年行動計劃(2017-2019年)》,提出到2019年,我國云計算產業規模達到4300億元,突破一批核心關鍵技術,云計算服務能力達到國際先進水平,對新一代信息產業發展的帶動效應顯著增強。




04

中美產業對比

國內市場群雄割據,私有云有較為廣闊的發展空間


1、市場供給層面:美國IT產業成熟,中國發展相對滯后


從市場供給層面看,美國在技術領域處于領先位置,美國不同細分領域的領導者擁有長期的技術積累。中國廠商普遍起步較晚,過去相當長的時間內是以copy美國已過時的技術為主,即使在近幾年,我國主流玩家在包括服務器虛擬化、網絡、存儲及分布式計算等核心技術上都還與美國的領先企業有一定差距。


在整體產業鏈構成上,早在30多年前美國企業就開始了信息化進程,最早涌現出OracleSAP和微軟這些巨頭型公司,后來經歷了前述的演變過程發展到云計算時代,逐漸孕育出salesforceworkdayservicenow這些優秀企業。長久的積累以及逐步的演進,使得美國的IT產業鏈分工明確、配合默契,產業鏈的各個環節上都有相應的領軍企業,他們共同為企業客戶提供一套完善的IT解決方案。而我國IT產業長期處于結構性失衡中,產業鏈相對分散,各個方向上缺乏具有主導作用的龍頭企業,軟件產品和服務所提供的經濟效益相對不高。


2、市場需求層面:美國客戶IT意識較強,國內IT滲透率不高


從市場需求層面看,美國大量企業客戶長期使用上述軟件巨頭提供的IT服務,企業內部從上到下都有較強的IT投入意識。而我國的市場現狀是企業的IT部門長期不受重視,同時由于我國中小企業為主的市場結構也導致多數企業對IT的認知度不足,企業主要的IT應用停留在辦公和簡單的生產管理和財務管理上,對底層IT架構的理解以及對業務部門的IT支持都還較為初級。只有互聯網新興行業客戶和少數IT重度依賴的傳統行業客戶(如金融、政務等)有較強的IT投入意愿,更愿意率先嘗試也能更早的享受到云計算帶來的變革紅利。


3、市場驅動層面:美國以技術為導向,中國以市場為導向


除了中美IT產業發展的成熟度不同外,中美之間的文化和地域等差異也導致了中美云計算市場的發展呈現出不同的特點。美國的IT產業更多是由技術驅動,整體來看,全國更像是一個統一的市場,不同地區間的壁壘并不明顯。而在國內,整個行業更多是由市場來主導,不同細分行業、不同地區之間的渠道資源非常重要,這也導致中國云計算市場相對更為割裂,難以出現一家廠商完全壟斷、全面覆蓋的市場格局。


因此我們認為,由于上述供給和需求層面的種種差異,在中國本土市場上,更容易形成群雄割據的競爭局面,即使是創業公司也將擁有自己的立足之地。同時和國外市場以公有云為主導不同,私有云具備相對更大的發展空間。這是因為私有云是企業內部使用的特定IT環境,不同企業使用的服務器或存儲等IT資源都是彼此獨立的,因而能夠提供更加安全、可控的云計算服務,同時也可依據企業具體業務的不同而提供深度定制、個性化的解決方案,這種更加“看得見、摸得著”的IT服務更能被中國大量價格不敏感的傳統行業客戶所接受。



05

云計算未來發展趨勢

云計算進入下半場,賦能、生態成競爭焦點


云計算市場從過去幾年發展至今,已經逐漸度過了簡單的鋪機房、拼資源的初期發展階段,企業客戶對云計算的需求也從底層資源慢慢轉移到上層的增值服務。國內外各主流廠商的戰略動作也都說明云計算市場的競爭重心正在發生轉移,IaaS廠商積極向PaaS層延伸,提供更多包括AIBig data、物聯網在內的賦能服務,立體式的云生態服務成為大家共識。


1、技術創新:新型云計算相關技術快速發展成熟


從整個云計算的行業發展來看,盡管云計算已有十年左右的發展歷史,但云計算的產品和技術一直都在持續不斷的進行迭代升級,目前分布式技術、容器技術、云安全以及軟件定義存儲和網絡等相關技術成為行業內的發展熱點。


容器技術


以容器技術為例,自20141Docker1.0正式發布以來,Docker經歷了非常快的迭代發展,多家云計算服務商如VmwareAWS等也都紛紛支持或推出自己的容器服務。容器技術進一步推動了運維自動化,Docker可以幫助開發者快速便捷的實現開發環境和生產環境一致,做到不同機器上的環境標準化,從而解決了自動化運維中的最關鍵環節。StackEngine公司最近的研究表明,混合云是使用Docker的一個重要原因,70%的受訪者已經在使用Docker容器或在其組織內部評估是否使用。目前國內在該領域較為領先的創業公司有靈雀云和Daocloud,其中由原微軟Azure云平臺的核心創始團隊創立的靈雀云已經幫助上百家客戶實現了基礎設施云化、應用架構現代化和開發流程敏捷化,而DaoCloud 核心團隊由來自微軟、EMCVMware 等知名企業,產品線涵蓋互聯網應用的開發、交付、運維和運營全生命周期,被企業級客戶、互聯網公司等廣泛采用。


SDN(軟件定義網絡)和NFV(網絡功能虛擬化)


誕生于2006年的SDN(軟件定義網絡)同樣發展迅猛,其全新的網絡架構可以充分提高網絡資源利用率并提升端到端的用戶體驗,而軟件定義的骨干網(SDN-WAN),實現了對多個網絡路徑中的廣域網流量的集中控制,通過優化WAN來最大化提升各網絡路徑的效率。另一方面,NFV(網絡功能虛擬化)通過虛擬化技術,有效降低網絡設備的投入,并可以帶來更高的設計、部署和管理的靈活性與彈性。目前,電信運營商和通信服務提供商都在紛紛探索SDN/NFV帶來的優勢,以期降低資本支出/運營成本,并實現便捷的配置和管理。


在國外,歐洲電信標準協會推出了開源NFV管理和編排架構,吸引了大量的一級通信服務提供商和廠商的加入。而國內的三大運營商也都在積極布局SDNNFV,其中中國電信擬在七省試商用SDN網絡,中國移動圍繞VoLTE、物聯網專網和固定接入引入NFV,而中國聯通正在推動基于SDN/NFV的網絡變革。根據IDC預測,全球軟件定義網絡市場規模將達125億美元,年均復合增長率達53.9%。國內方面,《NFV產業發展白皮書》預測未來三到五年,我國SDN/NFV市場規模將接近2500億元。在國內的創業公司中,成立于2011年的云杉網絡是中國最早專注SDN技術在云計算數據中心產業化的企業,其核心產品DeepFlow? SDN控制器,幫助企業客戶在云計算數據中心構建開放、智能的網絡服務平臺,先后開拓了電信、金融、互聯網等多個行業的重要客戶。


2、新增長點:工業4.0、軍工、醫療等領域成為下一階段重點方向


從行業發展方向看,隨著國內的云計算滲透逐步進入深水區,越來越多的傳統行業成為未來潛在增長點,如工業4.0、軍工、醫療等領域成為下一階段的重點方向。


工業領域


在工業領域,依托于云計算架構搭建的工業云平臺和云端服務,使工業設計和制造、生產運營管理等簡潔化、透明化,在減少IT支出的同時大幅提升工業企業的要素生產率,有效滿足在市場及人口紅利消亡條件下的我國工業企業轉型升級。2013年以來,國家出臺了一系列政策鼓勵工業云發展,把推動工業云的發展作為推動兩化深度融合的重要抓手。我們認為,接下來工業云將會衍生出更多基于云平臺架構的工業PaaS服務和SaaS層工業應用,這其中將與大數據、物聯網等新興技術全面結合,同時在全國范圍內也會形成一系列區域性基于行業和地區資源稟賦的工業云中心。


醫療領域


同樣,在醫療領域中,我國區域衛生信息化、醫院信息化以及互聯網健康管理的進程在逐年加速,相應衍生出區域衛生云、數字醫院云和健康管理云等。據了解,目前已有超過30%的三級醫院在不同程度上部署了云計算,在分級診療的大背景下,相信未來云計算的應用也會在我國醫療體系中逐層向下滲透,各區域、各機構對云計算應用的縱深度也將逐步增加。


軍工領域


軍工企業對信息化建設的要求更高,特別是在安全性、穩定性、應用管理便捷性等方面。傳統方式是大量增加昂貴的服務器,但在數據量大規模爆發的背景下,無法滿足日益增長的數據存儲和處理需求。云計算的全新架構為軍工企業實現IT戰略下的基礎設施建設、應用平臺建設等提供了新的解決方案。目前已有多個省份表示積極推動軍民融合較快發展,克服軍工企業體制機制改革動力不足、思路不明晰等問題,形成符合以云計算、大數據為特征的信息經濟發展要求的軍民融合產業發展戰略。


3、云端賦能:深化行業應用,完善PaaS層能力輸出


我們認為,云計算發展的初期是以企業客戶的業務云化為主,隨著云計算在各行各業應用的逐漸加深,下一階段客戶將希望能夠從云平臺獲得更多的賦能能力和資源支持,進而推動自身基于云架構的業務和模式創新,云平臺不再僅僅支持傳統應用上云,還要更多支持客戶基于云平臺提供的功能接口開發全新的應用,各云計算廠商將在PaaS層的功能完備性等方面展開競爭,融入更多的深度學習、AIBig data等服務支持。


以亞馬遜為例,除了繼續鞏固自己的領先地位之外,AWS16年底正式推出自己的AI產品線和GPU云服務器,提供多達42000千個CUDA計算內核并預建了深度學習計算集群,在云平臺中增加了文本語音轉換服務、圖像人臉識別服務以及可編寫自然人機交互服務,方便企業客戶直接調用云平臺的機器學習能力和人工智能服務。同樣,AWS擁有廣泛的大數據服務,亞馬遜商業智能(BI)服務QuickSight,通過自身機器學習和物聯網平臺實現了將眾多智能設備的云端連接,從而廣泛采集十億級的設備運行數據和用戶交互數據。


4、專業分工:云計算不同專業方向上分工細化是大勢所趨


目前可以看到的情況是,美國的云計算分工已經相當程度上細化了,比如在私有云和企業級虛擬化市場上VMware一家獨大,在公有云IaaS領域AWS取得了巨大的領先優勢,上層PaaS層有微軟和谷歌,SaaS應用層各細分方向百花齊放、層出不窮。雖然AWS一直給人的印象是大而全,但實質上其核心產品及服務只有三大塊:對象存儲S3解決非結構化數據存放并帶來極高的用戶粘性、IaaS產品EC2代替傳統硬件、Orchestration 編排服務自動化管理傳統中間件。


我們判斷,未來隨著客戶的云計算相關需求進一步被釋放出來,很難有一家公司能夠做到在各個層次服務、各個行業領域、各個功能方向上都全面占據統領地位,IaaSPaaS起家的服務商未必能將優勢延伸至SaaS領域,領先的游戲云服務平臺未必能順利切入金融市場,云計算在各個維度上都將進行細分的專業分工。

以七牛云為例,其定位為富媒體時代智能影像領域的一站式數據服務商,提供以數據為核心的場景化PaaS服務,專注于對象存儲、融合CDN加速、數據通用處理、內容反垃圾及直播云服務等,和平臺型IaaS服務商提供的綜合服務相比,七牛的專業PaaS服務更加精品化和縱深化,因而受到50多萬家企業和開發者的廣泛青睞。


5、云計算生態:開放、合作、共贏是做大蛋糕的關鍵


目前來看,各家云計算廠商都在積極構建自己的云服務生態體系,生態平臺成為未來頗為確定的行業趨勢。這是由于IT服務產業鏈紛繁復雜,即使是行業巨頭也難以單獨支撐各個領域方向上服務需求,而與此相對的是企業客戶更希望能夠獲得一站式的服務體驗,節省自身的時間和選擇成本,從這個意義上說,云服務生態更能幫助企業將精力聚焦于自身業務。


在這過程中,由于各個環節的云計算生態服務最終都要依托于底層的基礎設施,因此IaaS廠商借助客戶資源和近水樓臺的優勢更容易在生態體系構建中發揮主導作用。可以預計,未來的云計算格局將以生態服務陣營的形態出現,云服務商之間競爭的核心焦點也將從單一的性能指標及價格比拼轉變成生態綜合服務能力上。



除阿里云、騰訊云等互聯網巨頭外,作為創業公司中的領軍代表,青云在2017年也推出了AppCenter 2.0全新云服務體系,重新定義云計算消費和服務模式,幫助企業、應用提供商和開發者從復雜的應用開發、運維流程及底層技術中徹底解放,實現更簡單、更輕量的應用交付。青云將構建云上自助式企業級AppCenter、第三方企業級集群軟件快速部署到應用中心、兼容開源的集群管理框架。基于AppCenter 2.0開發的應用將完全構建于QingCloud IaaS之上,享受高性能的計算、網絡、存儲等資源以及先進的P2P智能調度和SDNSDS等技術支持。同時,作為青云云生態戰略的載體,青云QingCloud AppCenter 2.0聚合了多類型的專業應用服務,為企業客戶提供一整套計費、支付、報表、管理服務等運營管理功能。


6、行業云:云計算專業分工、生態合作的產物

我們認為,未來除了通用型云平臺之外,在一些行業特征更為明顯的領域可能廣泛出現相應的行業云平臺:IaaS廠商在底層解決計算、網絡、存儲等相對標準的基礎設施,上層則是帶有行業屬性的PaaS平臺,解決行業內客戶在技術層面共同面臨的操作系統、中間件、運維管理及一些增值服務賦能的需求,對外開放各種API接口,與合作伙伴共同打造孵化面對行業客戶的SaaS應用服務。



06

云計算市場格局

創業公司在垂直領域私有云市場有更大機會


從整體市場看,國內云計算市場呈現出公有云與私有云齊頭并進的發展態勢。公有云目前主要客戶包括互聯網新興企業等長尾中小企業客戶,而私有云目前在金融、政企、軍工等行業中增長迅猛。



國外云計算廠商入華有諸多障礙


具體到市場參與者來看,首先對于國外云計算廠商而言,由于受到政策和本土化服務等方面因素影響,短期內很難在國內大規模落地。目前我國的政策要求用戶數據不能流出中國,盡管像AWS這樣的全球云計算巨頭已在國內建立了數據中心并和國內IDC合作,但還是會受限于一些國內的落地政策問題,使用戶在部署應用時面臨諸多權限問題以及應用無法使用的情況。同時,諸如金融、政府等傳統行業也由于政策要求等原因不太可能將業務部署在國外的云平臺上。


國內廠商競爭格局日漸明晰


國內本土玩家的競爭格局與美國市場有些許不同,美國由于IT基礎設施完善,已經在各個方向上生長出眾多垂直領域的軟件巨頭,現在美國云計算的大部分玩家都是來自于這些巨頭的轉型。而國內由于缺少這些能夠主導產業鏈的軟件巨頭,造成目前的云計算市場競爭格局主要有以下四類:互聯網巨頭、新興創業龍頭、傳統IT公司轉型(包括傳統IDCIT運營商、系統集成商等)以及運營商陣營。



1、傳統IT公司和電信運營商


其中傳統IT公司和電信運營商具備豐富的硬件設備資源、網絡資源以及成熟的銷售渠道體系,但在云計算核心技術方面的優勢并不明顯,此類公司通常會選擇以私有云為切入。



2、互聯網巨頭


而互聯網巨頭由于在云計算底層資源上的長期投入,擁有大量的技術和基礎設施積累,同時互聯網巨頭天然具備內容、渠道、用戶運營等多方面的優勢,更適合建立公有云生態。目前在公有云領域,阿里云一馬當先,占據了相當大的市場份額,騰訊云、百度云、金山云等全力追趕。


3、云計算領域的創業公司


和傳統IT公司及互聯網巨頭不同,云計算領域的創業公司展現出相對領先的技術優勢,各創始團隊大多擁有在IT產業巨頭的工作經歷,帶著行業最前沿的技術積累開展創業歷程。


在眾多云計算創業公司中,青云是最典型的技術驅動型公司,青云的產品表現出絕對領先的性能,例如虛擬化率,青云可達到99.98%(行業平均90%左右),主機創建速度可達到5秒以下(行業平均1-3分鐘),青云公有云也是是目前行業內唯一一家支持按秒計費的云計算服務商;同時青云擁有先進的自動化運維技術(P2PRobots Community System),使其數據中心只需極少運維人員管理,展現出極高的運維效率。


我們判斷,對于創業公司來說,由于在資本和用戶等多方面的資源有限,難以拉長戰線與巨頭進行全面的公有云競爭,反而更適合選擇在特定垂直領域做單點突破。這是由于一方面不同細分領域的云計算解決方案所需的技術和服務都有很強的行業屬性,很難做到贏者通吃,因此深耕特定領域行業客戶有助于構建競爭壁壘;另一方面,和互聯網巨頭更擅長做流量型的公有云生意不同,創業公司可以聚集兵力深度服務重點行業頭部客戶的私有云需求,在企業級市場的服務基因上形成對互聯網巨頭的相對優勢。



以金融云為例,金融行業對數據安全、業務安全、金融合規等有極高的需求,比如網絡隔離、安全掃描、路徑檢測等,這些需求導致金融云在自身技術性能和功能服務等方面和其他行業的云服務有較大的差異,形成有效的進入門檻。青云作為在金融云等領域占據絕對領先位置的云服務創業公司,其產品的穩定性和安全性遠超行業平均水平,青云在多次大型客戶的招標和嚴格測試中(包括穩定性測試、性能測試、兼容測試等)展現出超高的穩定性,樹立了包括招商銀行、中國銀行、陽光保險、興業銀行、泰康人壽在內的標桿客戶。



漢能觀點

云計算方興未艾,創業龍頭大有可為


綜上,我們認為未來云計算在中國仍有巨大的發展空間,傳統行業逐步上云帶來的存量市場遷移和互聯網等新興行業快速發展帶來的增量市場深入都將驅動云計算在我國的進一步滲透。云計算行業的天花板足夠高,同時行業領域和客戶群體的分布也足夠廣,很難出現贏者通吃、完全壟斷的局面。在目前的市場競爭格局下,依托技術領先優勢和深耕垂直行業客戶的創業公司將能有效構建自己的競爭壁壘,相信在和巨頭的差異化競爭中能夠獲得巨大的發展機會。


本輪青云成功融資也反映了資本市場對其長期發展的一致看好,青云在未來有望依托于核心技術優勢和出色的業務運營能力繼續保持其行業領先地位,并通過深耕行業客戶和構建開放云生態進一步獲取更大的發展空間。




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