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新政一周年,網約車市場格局巨變,布局汽車產業鏈已成趨勢

時間:2017-11-23

截止至201711月,網約車新政頒布已滿一周年,首汽約車、滴滴出行、神州優車等網約車平臺均受到了政策方面不同程度的影響,新政下的網約車市場格局已發生巨大變化。


漢能投資作為專注于中國互聯網經濟、消費及醫療服務領域的頂級投資銀行,一直保持對汽車出行行業巨頭及創業公司的跟蹤研究,并和國內外頂級投資機構長期保持密切的研究交流和項目合作,服務了包括首汽約車、車享家、ETCP等優秀的汽車出行企業。


昨天首汽約車宣布完成新一輪融資,總融資額達到人民幣13本輪投資由漢能投資擔任財務顧問。泛海系作為B輪投資人,6億資金已到位,百度、蔚來資本,絲路華創作為B+輪投資人也正在履行后續法律程序。這標志著首汽約車成為出行領域新的獨角獸。拿到本次融資后,首汽約車將加快發展步伐,提升品質出行服務體驗的同時著力搭建未來智能出行新生態。首汽約車也在全力推進新一輪融資,并且已得到多家投資人的青睞。




2016728日,交通運輸部、工信部等7部委聯合發布《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》,自2016111日起施行,我國由此成為了世界上第一個承認網約車合法性的國家,目前已有北京、上海等133個城市公布落地實施細則,還有86個城市公開征求意見。如今這項網約車新政實施已滿“周歲”。


綜合各方面數據來看,新政實施近一年的效果非常明顯,網約車行業從最初打破既有出租車模式的闖入者,到與對手共同培養用戶網約車習慣,在經歷與對手激烈廝殺、野蠻生長后,如今已經進入到規范發展階段,并即將進入全產業發展和競爭的新趨勢。


在梳理了過去幾年的汽車出行項目執行和行業研究中的積累后,我們認為:

1 / B2C模式更適合提供中高端網約車服務;

2 / 新政過渡期后,合規企業優勢更加凸顯;

3 / 布局汽車全產業發展成未來趨勢。



01

B2C模式更適合提供中高端網約車服務


目前國內網約車市場主要分為B2CC2C兩種運營模式。


C2C模式運營較輕,能夠更快的實現規模化擴張,所以訂單量和用戶規模排名相對較高。但由于平臺與司機沒有雇傭關系,平臺的約束力和服務標準化程度相對較低。該類模式的盈利以對司機端收入的抽成為主。


B2C模式以首汽約車為典型,平臺對司機和車輛進行統一管理,需要更強的線下運營能力,定價更高,但平臺的服務和客戶體驗更加優質。




從消費者的角度來看,B2C平臺的口碑遙遙領先。一方面,這種模式下乘客的安全變得更可控,車輛經過嚴格檢驗,對司機的篩選非常嚴格,包括技術、駕齡、服務品質等多個方面,系統也可實施監控,保障了乘客的出行安全;另一方面,平臺上的司機均經過標準化服務流程培訓,車輛也統一配置,車內無線wifi、空氣凈化器等軟硬件設施一應俱全,通過中高端車輛和專業司機隊伍打造一流的服務品質。有平臺甚至提出“無論用車高峰還是惡劣天氣都不加價”的口號,讓乘客享受更為完善的體驗,畢竟出行是以服務為主的行業。



02

新政過渡期后,合規企業優勢更凸顯




20167月發布的網約車新政,標志著網約車身份的合法化,并將其納入政府監管體系。因為新政對司機、車輛和運營平臺都提出了相對嚴格的要求,所以新政的落地必然推動網約車全行業在數量和價格雙管控基礎上的車輛高端化、車輛營運化以及司機專業化的趨勢。


例如,北京、上海都要求網約車司機必須擁有當地戶籍,而所有城市都規定汽車為本地牌照并通過軸距限制將車輛限制在中級車,所謂“京人京車”、“滬人滬車”。新政細節的公布,對網約車行業帶來了巨大沖擊。


首先是運營成本劇增導致的司機難招。由于網約車新政要求私家車轉為營運車輛,這樣一來車輛的保險、維修養護、折舊等費用就會大大增加,這對于大多數兼職司機來說成本太大,影響了他們成為網約車司機的選擇。


其次是新政對車輛的型號、軸距等限制導致很多車輛都不符合要求,同時司機也無法獲得資質,使得平臺上有大量的司機和車輛被淘汰。


最后,新政對于網約車的定價進行了規定,價格上漲使得“快車”在逐漸失去原本在價格戰中獲取的用戶,而原本提供中高端網約車服務的B2B平臺不僅保有原本的用戶粘性,在價格趨同的情況下,一些用戶也逐漸從“快車”轉向“專車”。


整體來看,新政的實施顯然給C2C模式和部分B2B模式的網約車司機數量和訂單量都帶來壓力,加之前期補貼減少、價格上升以及共享單車對短距離的替代等影響,用戶和訂單流失明顯。


然而,盡管各地網約車新政陸續度過過渡期,開始正式施行,但違規的車輛和駕駛人員仍然存在,諸多平臺、駕駛員、網約車都行走在“灰色地帶”。例如在北京,部分網約車平臺上仍存在不少非北京戶籍的網約車司機。


新政出臺以來,首汽約車因為在發展初期就朝著合規運營的方向前行,拿下了北京首張網約車牌照,同時在司機戶籍、車輛要求和平臺支持方面,都是準備最齊全的公司。與此同時,首汽約車成立 “首汽約車品質出行學院”,作為一向以司機團隊素質優秀著稱的平臺,意在打造網約車行業的“黃埔軍校”,并在北京正式開啟了面向社會招募個人加盟司機。因此在新政帶來的網約車運力銳減浪潮中,首汽約車沒有受到任何影響,運力不減反增,迅速在國內各個城市推動合規化,拿下相應資質,成為了合規性最強的網約車企業。


隨著各地網約車新政過渡期的結束,政府將不斷加大力度對司機、車輛和平臺進行監管,我們相信不久之后,網約車行業將更加良性、有序的發展,篩選后的企業更是各自通過精細化運營來深耕主營業務,留住用戶和市場。



03

布局汽車全產業發展成未來趨勢


隨著共享經濟的業務模式和人工智能、大數據的技術的興起,汽車領域已經出現了很多新趨勢,自動駕駛和AI等技術也讓眾多新興企業投身其中。


如何讓乘客更加有序、安全地出行,是出行服務行業永遠研究課題。隨著自動駕駛技術不斷被提起,不僅GoogleLyft達成關于自動駕駛技術的合作協議,國內網約車巨頭也紛紛布局著包括自動駕駛在內的全出行產業鏈。


以首汽約車為例,近期與百度、蔚來資本等機構達成了戰略及資本合作。首汽將與百度旗下的DuerOSApollo平臺,蔚來資本旗下的電動汽車及生態資源,共同構建“資本+智能汽車+AI+品質出行平臺”的新出行生態,首汽約車因此也有可能成為國內最先實現自動駕駛技術商業化運營的網約車企業。相信不久之后,我們就可能會看見首汽約車的自動駕駛網約車車隊、自動駕駛出租車車隊甚至是自動駕駛巴士行駛在路上。首汽約車也將逐步從網約車平臺向整體智能移動出行平臺演化,對接眾多出行聯盟生態伙伴如摩拜等,并通過車聯網、自動駕駛、車載娛樂服務等汽車黑科技賦予網約車服務更加安全、可靠、舒適、智能的用戶體驗。




首汽集團作為老牌出租車國企,目前已經發展為涵蓋網約車、租車、汽車分時租賃、大巴、出租車、國賓車隊、4S店、加油站,以及智能汽車、超級AI等市場的智慧品質出行產業鏈平臺。




滴滴主要以投資及合作的方式,打造一站式出行平臺。繼與快的、Uber中國合并后,滴滴也發展了租車、代駕等業務,并投資了ofo和人人車等。與此同時,今年年初滴滴也宣布在美國硅谷成立人工智能實驗室,借此探索無人駕駛汽車技術。滴滴創始人兼CEO程維也曾透露:“滴滴今天有兩個關鍵目標,一是出租車融合,二是國際化。明天的目標是共享汽車、新能源,然后是無人駕駛。”




神州優車在登陸國內資本市場后,還將業務拓展到租車專車出行、汽車電商及汽車金融三大板塊,并聯合了中國人保、中國銀聯、中國工商銀行以產業基金的方式面向汽車生態圈產業進行升級整合。今年8月,神州優車也推出了智慧交通開放平臺(UTOP),向科研機構、政府部門以及企業開放數據和算法。

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